今日收益：回撤17个馒头！ AI算力相关产业链回调，🤖和🚀突突。我绝大部分仓位都在AI算力相关，所以吃大面了 —————————————————— 🚀未来一段时间中有密集催化，特别是SpaceX上市，朱雀三回收实验这两件大事 🤖这块个人暂时不会做，因为算法和硬件的技术路线都还没收敛，更不可能scale up了。个人至少等到人形机器人的“transformer时刻”出来 —————————————————— 还是聊聊重仓的AI算力相关最大的新闻，博通26Q2 财报的“不及预期” - Q3 指引 160 亿，花街预测 163-172亿 - 对27年“我们重申，2027年AI半导体收入的指引是超过1000亿美元 (in excess of $100 billion)。1000亿数字没有上调 个人觉得问题问题不大，因为 （1） 陈立武本来就是说话特别保守的，他之前好几次财报会都很保守 （2）不及预期的幅度太小了，2%，可以说是“误差级偏离”了。就是短期涨太多了洗洗更健康 💡更应该关注的： 博通与头部大客户的定制芯片（ASIC）需求可见度，已经明确排到了2028年甚至2029年 当分析师问及如果客户需求激增，博通是否有能力获得增量的晶圆（Wafer）和HBM（高带宽内存）供应时，陈立武回答："We are comfortable with our supply for 2026 and 2027 and are working on securing supply for 2028 and 2029." （中文直译：“我们对 2026 年和 2027 年的供应链储备感到满意，目前正在努力确保 2028 年和 2029 年的供应。”） —————————————————— 《投研偶感》 网泡两百化云烟，佳酿强推四十年。 共振纳指三十五，只估明后重推研。 —————————————————— 短期波动不可预测，股市有风险，不构成任何投资建议 #实盘记录 #我的炒股日记 #Optimus #博通财报 #博通财报 #上海交通大学 #AI产业链 #古风小生