我一直坚守的是商业航天，这一方面跟我的投资模式有关系，另一方面是我要保证我的仓位，融资的情况下出去就回不来了。 但是与此同时，也一直在拆解和提示科技的机会，就看昨天的帖子就非常明确的说了昨天是介入科技的机会，我这里想说的是，不要一下跌就喊转熊了，更不要一上涨就喊牛来了，哪有这么简单，这是一个反复缠打的过程，但是现在指数在这个位置，就像我昨天说的一样，更多的是博弈性机会，而非趋势性机会，这种情况下的操作就是涨了卖一部分，跌了又买一部分，卖的比例肯定要比买的比例高，因为技术是在不断迭代的，科技不会嘎嘣一下就没了，英伟达不就从M8材料到现在M8材料，从ABF基板到玻璃基板，从风冷散热到液冷散热，再到下一步的金刚石热沉片散热，而且马上可以关注的就是rubin的出货量。 关于科技前面也说过，四个大方向“芯、光、存、叠”分别是“芯片、光模块（CPO、光纤）、存储、PCB（先进封装）”和三个小方向“MLCC、玻璃基板、ABF基板”。 现在尽量往上游博弈，也就是原材料，而非下游，本月的博弈还是围绕原材料来博弈，尤其是MLCC，中间会穿插物理AI，包括AIPC，机器人，还会穿插消费来承接，除非有什么更大的消息可以改变这个格局，例如可回收火箭成功，人形机器人出货量超预期之类的消息。 其实最让我关注的，也是未来的方向的一个消息是：美国堵上了马来西亚高端算力芯片的出口漏洞，之前我就在疑惑，这玩意国内哪来的高端算力芯片，这个信息给我接货了，那么顺着这个思路来看，这个漏洞被堵上了，那么接下来是不是要做国产算力服务器，华为不是“滔”嘛，那接下来就看国产怎么“滔”了。 那么前面也还说过，AIPC搞一搞，接下来就是AI手机搞一搞，这个就适合埋伏了。 商业航天今天小红，六一只有一次，哪能天天当孙子，接下来还是看可回收火箭的进展，昨天嘎嘣又是长征十二乙发射成功，而且朱雀如果没有延期的话，这个月也该发了，这涉及到蓝箭航天的上市。 最后感谢各位朋友在评论区的回复和支持，今天下午我有一点点可转债（T+0交易）的仓位，我要处理一下，今天也不回复评论区了，感谢各位。 以上内容不构成投资建议 #理财 #一点点思考 #仅个人见解及分享