过去几年，中文二级投资圈诞生过很多“大神”。有人靠宏观，有人靠赛道，有人靠K线，也有人靠情绪。但如果要说最近一年，在全球AI硬件投资圈影响力增长最快的个人分析师之一，很多人都会提到一个名字：Serenity。没有人知道他的真名。就是一个白色头发动画少女的头像，所以简称“白毛女”。尤其是在X平台上，只要是关注AI产业链的人，大概率都刷到过他的内容。这么说吧，如果你去买伯克希尔哈撒韦的股票，这几年表现连市场指数都要赶不上了。如果你去买木头姐这类传统基金经理的产品，这几年里某一年能超越指数，弄个一年百分之几十的收益，牛都要吹到天上去了。但是，你如果跟着Serenity买，一年的收益，可能是，几十倍。你没看错，一年几十倍。所以你说他战胜华尔街分析师，那一点错都没有，简直就是按在地上摩擦。很多国内投资者第一次知道这个名字，大概是在光模块、PCB、HBM存储、液冷散热、铜连接等AI硬件板块持续上涨的过程中。当时不少人发现，国内券商研究员还在研究800G光模块的时候，他已经在研究1.6T、CPO、Scale Up网络和Scale Out网络的演进路径；很多人还在争论AI是不是泡沫的时候，他已经开始拆解未来三年数据中心资本开支的变化趋势。于是越来越多的人开始转发他的内容。那么问题来了，Serenity到底厉害在哪里？ （以上节选自公号“爱讲道理的斌叔”） #二级市场 #美股 #行业分析 #serenity